KPI树状图
KPI tree
把结果指标拆成口径一致、可以复算的子指标，明确运算关系、数据来源和需要验证的改善假设。
当目标只有一个总数，团队不清楚从哪里调查或怎样核对进度时，用 KPI 树整理结果与子指标。先定义对象、单位和观察窗口，再检查分解是否能算回原值；不能组成数学恒等式的影响因素应另标为待验证关系。
结果指标定义、同一队列或可比较范围的原始计数、单位、观察窗口、数据来源与待检验目标。
带运算和口径说明的指标树、可复算基线、目标假设与下一项数据核查。
先理解，再动手
使用步骤
先统一对象、窗口与单位，用带分子分母的实际计数复算。图中连接表示指标分解而非因果；目标与维持不变的比率均须说明假设，零分母保留无法计算。
- 01
写清结果指标、对象、单位、纳入规则、观察窗口和截至时点。
- 02
从可追溯计数构造子指标，注明加减乘除关系与成立条件。
- 03
自下而上复算，检查分母嵌套、重复计数、零分母和未完成观察。
- 04
把目标值与已观测基线分开，说明达到目标需要哪些尚未证实的条件。
- 05
据差距提出调查或试验，约定数据来源与复查；不把较低比率直接写成原因。
指标分解不是因果证明。分子分母、队列和观察成熟度必须一致；跨期计数、重叠人群或零分母不能硬算。目标、领先指标和干预效果要分开，树上的责任归属也不自动构成绩效评价。图示采用两层乘法示例，其他分解须明确实际运算。
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KPI树状图 · 空白提纲 什么时候用：当目标只有一个总数，团队不清楚从哪里调查或怎样核对进度时，用 KPI 树整理结果与子指标。先定义对象、单位和观察窗口，再检查分解是否能算回原值；不能组成数学恒等式的影响因素应另标为待验证关系。 需要准备：结果指标定义、同一队列或可比较范围的原始计数、单位、观察窗口、数据来源与待检验目标。 预期产出：带运算和口径说明的指标树、可复算基线、目标假设与下一项数据核查。 使用边界：指标分解不是因果证明。分子分母、队列和观察成熟度必须一致；跨期计数、重叠人群或零分母不能硬算。目标、领先指标和干预效果要分开，树上的责任归属也不自动构成绩效评价。图示采用两层乘法示例，其他分解须明确实际运算。 工作问题： 期望结果： 已有证据与假设： 未知项与下一项核查： 填写说明：写清队列、窗口、纳入规则、数据来源和观察是否结束。 1. 统计口径与来源： 填写说明：写结果计数、单位及目标状态，不混用实际与目标。 2. 结果指标： 填写说明：说明同一范围的请求总数及排除规则。 3. 请求量： 填写说明：写完成数除以请求量，注明分子分母和窗口。 4. 整体完成转化： 填写说明：写确认数除以请求量，不与确认后的完成率混淆。 5. 预约确认率： 填写说明：写完成数除以已确认预约数，确认人群须包含在同一请求队列内。 6. 确认后完成率： 填写说明：写运算成立条件、目标假设、未知项和下一项试验。 7. 运算目标与核查： 检查清单 □ 计数、比率、分母、单位和窗口明确，结果可复算。 □ 零分母、重叠或未成熟观察没有被当作有效比率。 □ 基线、目标与效果分开，运算恒等式没有被写成因果。 考虑下一个框架 路线图: 口径和目标假设已明确，需要安排验证与实施阶段时，用路线图列出阶段成果、条件和资源；目标仍保留为待验证。 https://bizthinkframe.com/zh/frameworks/roadmap BizThinkFrame · https://bizthinkframe.com/zh/frameworks/kpi-tree
跟着案例走一遍
虚构教学案例把48次完成服务拆成可核对的指标
组织、人物、数据和结果均为虚构，仅用于说明框架用法。
背景与问题
虚构教学案例：松桥预约服务准备一项试点。共同底稿 F0 中，W0 同一队列有100个符合纳入条件的请求、60个确认预约、其中48个完成服务，观察均已结束。未来试点、人员投入与本页安排均未获批准或执行。
团队想把完成服务数提高到60，却把确认率60%误当成整体完成率，也没有说明目标依赖的条件。
手头有哪些材料
- F0 的100个请求去除测试和重复记录；60个确认来自这100个请求，48次完成来自这60个确认，W0观察均已结束。
- 目标草案保持请求量100、确认后完成率80%，假设确认率提高到75%；尚未验证可行性。
如何使用这个框架
- 固定W0同一队列与完成观察，把请求、确认和完成三个集合按嵌套关系核对。
- 分别算60/100=60%、48/60=80%、48/100=48%，不用60%代替整体转化。
- 用100×60%×80%=48复算数量，确认每一项的单位。
- 把60次目标写成100×75%×80%的假设，区分增加12次与增加12个百分点；没有把确认率变化当成因果效果。
- 提出检查未确认请求的原因和测量口径，再决定是否设计小范围试验。
得到能算回48次服务的指标树，以及条件明确的60次目标草案；没有证明确认率可达到75%或改善已发生。
W0是同一成熟教学队列；60次是条件目标，不是预测。12次、12个百分点与相对变化是不同表述。
相乘之前先核对三件事
当一个总指标需要可复算的数量拆解时，可以用KPI树。先写单位，再选分支：订单、订单金额、请求和服务完成数不是同一件事。尤其要注意，客单价解释每单多少钱，不能直接解释订单有多少。先让算式还原上层指标，再讨论业务故事。
三种情况暂停计算：分子分母不是同一人群或期间；分支重叠，例如同一次完成被算进两个渠道；需要使用未知或为零的分母。结果保留为暂不可算，回查材料，不把缺失填成零或一个方便的均值。
算术恒等关系与可能影响因素分开。页面改版、人员容量、活动可能同时影响多个分支，却不能作为额外倍数塞进已经成立的等式。它们应标为调查假设。目标放在独立情景，写明哪些条件假定不变；数字目标不证明团队能做到。
区分指标等式、原因分支与目标约定
上方Pinebridge案例是请求到服务的嵌套关系：100×60%×80%＝48，最后80%的分母是已确认预约。下面零售练习的单位和记录不同，不与该案例拼接。
| 方法 | 适用问题 | 产出 |
|---|---|---|
| KPI树 | 已定义的数量怎样还原总指标 | 等式、输入口径与待核查项 |
| 逻辑树 | 仍有多个可能的调查方向 | 分支及所需证据 |
| 5 Whys | 一个事件分支已有可追查记录 | 有支持的解释连接和未验证假设 |
| SMART | 希望的改善缺少标准与期限 | 目标提议，不是实际结果 |
完整案例：订单变少，成交金额却上升
这是独立的虚构零售练习，包含两个已结束的周期间E0和E1。练习约定每个合格购物会话最多一张付费订单，订单及金额均与这些会话对应。E0有1,000个会话、40单、记录订单金额人民币4,000元；E1有1,200个会话、36单、4,320元。这不是现实行情或商店数据。退款、税与成本不在材料内，因此不称净收入或利润。
每期订单数＝会话数×每会话付费订单比例；订单金额再乘每单金额。E0为1,000×4%＝40单，40×100元＝4,000元；E1为1,200×3%＝36单，36×120元＝4,320元。每个因子的单位明确，都能从原始合计重算。
会话增加20%，订单减少10%，记录金额增加8%。订单比例4%变3%，下降1个百分点，相对E0下降25%；每单金额增加20%。相对倍数1.20×0.75×1.20＝1.08，能还原金额变化，但不能解释这些因子为什么变化。
| 指标 | E0 | E1 |
|---|---|---|
| 合格会话 | 1,000 | 1,200 |
| 付费订单 / 合格会话 | 40/1,000＝4% | 36/1,200＝3% |
| 付费订单 | 40 | 36 |
| 记录金额 / 付费订单 | 4,000元/40＝100元 | 4,320元/36＝120元 |
| 记录订单金额 | 4,000元 | 4,320元 |
先复核记录，再选干预动作
可以这样汇报：“订单减少，但记录金额上升；算术上，会话增加和每单金额提高抵消了订单比例下降。”不能写成“大购物篮导致增长”或“活动有效”。商品组合、价格、渠道构成与测量变化可能有关，但材料没有给出解释。调查这些可能性，不把猜测补成事实。
先查资格、重复、订单归属及金额定义。真实数据若一个会话可产生多单，或成交发生在后续期间，需要重新定义，不能为了保住练习等式而忽略嵌套条件失效。先比较口径，再比较比例，排除记录保留理由。
为每个未知定义提议核查负责人和检查点，再记录实际同意。若测试干预，暴露范围、可比条件和观察期完整的结果与原树分开。金额增加仍可能伴随订单减少、成本上升或退款增加。用新台账重算总指标，带着这些边界再谈业务是否改善。
检查你的思考
再问自己几个问题
- 这些子指标能否在同一口径下算回结果？
- 箭头表示数学分解，还是尚未验证的影响关系？
- 目标依赖的请求量和完成率假设有没有证据？
完成前的检查清单
- 计数、比率、分母、单位和窗口明确，结果可复算。
- 零分母、重叠或未成熟观察没有被当作有效比率。
- 基线、目标与效果分开，运算恒等式没有被写成因果。
框架参考
参考资料说明框架定义与适用范围，不验证虚构案例的结果。